【小宅推薦好看陸劇】偽裝者分集劇情1~24－胡歌、靳東、劉敏濤、王凱主演
《偽裝者》劇情講述在汪偽政權時期，以明家三姐弟明鏡、明樓、明台的諜戰智鬥為核心的故事。
【分集劇情】
【人物介紹】
明台－胡歌 飾
軍統特工，代號「毒蠍」，軍統上海站行動組組長，後加入中國共產黨，雙面間諜，善於偽裝。
上海明氏家族小公子，飽讀詩書，風流倜儻，身手不凡，因救過軍統高官王天風的性命，而被王天風看中並委以重任。
然而本已複雜的身份背後，他又是中共地下黨負責人黎叔遺失多年的孩子，他遊走在黑白之間，時而狡黠如狐敏捷似劍，時而乾淨如水溫暖似光。
縱然身份重重、偽裝多變，他也從未沾染骯髒，一顆愛國救國之心從不曾動搖。
表面為汪偽政府要員，也是軍統特工，代號「毒蛇」，而實際上是中共地下黨一員，多重身份。
上海明氏家族二公子，心思深沉，多重偽裝，即便對最親近的人不曾袒露過真心。
上海明氏企業董事長，明家大姐，紅色資本家，多次資助中國共產黨。
外柔內剛，為了家族企業和兩個弟弟可以付出一切。
明誠－王凱 飾
明樓的私人助理，明公館的管家。
阿誠受明家恩養，接受高等教育，出國留洋，將明家當成自己的家。
程錦雲－王樂君 飾
中共地下黨鋤奸小組成員。
在與明台的一次次合作中產生感情，後與明台訂婚。
對明台加入中共地下黨起了很大的作用。
于曼麗－宋軼 飾
明台生死搭檔。
本為國民黨軍統監獄中的死囚，後因為堅韌不屈的性格被選中成為明台執行任務的搭檔，在合作中深深地愛上了明台。
願意為明台付出一切，然而命運決定了她只能將這份愛深深地藏在心裡，至死不渝。
汪曼春－王鷗 飾
汪偽政府特工總部情報處處長，心狠手辣，慘無人道，明樓師妹，愛慕明樓。
王天風－劉奕君 飾
軍統特工，代號「毒蜂」。為人心狠手辣，生性多疑，被明台救過一命，欣賞明台的聰慧果敢，將其培養成為優秀的軍統特工，並委以重任。
後與明樓聯合制定實施「死間計劃」，將明台拖入危險境地。
梁仲春－岳暘 飾
汪偽政府行動處處長。
【分集劇情】
第1集－明家小少爺救人一命 意外綁架命運逆轉
抗日戰爭中汪偽政權成立時期，中國的國家情勢動盪不安。每個政府都懷著或發財或救國的想法在亂世中謀生存，每個城市都瀰漫著無聲的硝煙。
紅色女企業家明鏡是上海明氏企業的董事長，她胸懷報國之心，暗中多次為中國共產黨提供了抗日資金。她的二弟明樓是一名優秀的軍統特工，但他身份神秘，引起了日本特高課課長南田洋子的注意，並私下安排了特工原田雄二調查他。明樓與私人助理明誠在香港秘密解決了原田雄二並拿回了資料，他們知道，這不僅僅是原田雄二一個人進行的調查。
明樓與汪偽政府特工總部情報處處長汪曼春是師兄妹，也是曾經的戀人。但兩個人的戀情遭到明家大姐明鏡的強烈反對，最終還是分開了。明樓去往國外深造，成為一個知名的經濟學者，汪曼春則成為了新政府76號電訊處的情報處處長。
汪曼春是一個心狠手辣的女人，她發現了軍統和中共安排在情報處的情報員，親手處決了每一個嫌疑犯。同時，她放出了其中有一個轉變者的假消息，借此讓國共人員認為她利用此人搜尋抗日分子，欲使國共的情報系統陷入混亂。
而明鏡與明樓有一個他們都十分疼愛的弟弟，便是明家小少爺明台。明台飽讀詩書，生得英俊不凡，近日，他已被香港大學錄取。他搭上了前往香港的飛機，沒想到此行卻徹底改變了他的命運。
在飛機上，他無意中救了代號毒蜂的軍統特工王天風一命。明台從乘務員不熟練的倒酒手法以及酒香異常中發現了王天風拿到的紅酒中或許摻雜了東西。他經過一番試探，果然讓該乘務員露出了馬腳，身手不凡的明台制服了動武的乘務員。
王天風不動聲色地詢問明台的出身，得知他是明家小少爺，王天風竟然露出了詭異的笑容。不知道王天風打得什麼主意的明台，回答得很誠實。王天風提出要明台到軍統參加培訓，並表示這是救國救民。雖然明台拒絕了，但最後他還是被下藥帶到了湖南軍校。
清醒過來的明台發現自己身處軍校，氣急敗壞地指責王天風忘恩負義。他表示自己如果不去港大簽到，大姐明鏡一定會把他找出來。但行事作風狠辣的王天風怎會被如初生牛犢般的明台嚇住，他表示已經安排好了代替他去報到的人。而對於明台的出言不遜，他沒有容忍，狠狠地給了明台一個巴掌。不管明台願不願意留下，他都只能留在這裡接受培訓。
幾天後，王天風拿出了軍統的資料給明台，要求他在軍校接受特工培訓。明台雖然有些放蕩不羈，但卻被王天風所持的救國救民一說打動，最終在志願書上簽下了自己的姓名。不過他提出了兩個要求，一是拿回自己的懷表，二是讓自己給家中打電話報平安。
王天風表示個人物品必須集中管理，而軍校內規定不能與外界聯繫。明台卻告訴他雖然他已經找人頂替了自己，但是如果自己不給大姐打電話報平安，大姐一定會發現異常。
第2集－明誠秘密營救被拒 明台獲生死搭檔
王天風允許了明台打電話給明鏡，大姐的噓寒問暖和關懷備至讓明台感動不已。不過，最終他還是成功讓大姐相信他已經平安到達了港大。隨後的日子，明台正式在湖南軍校開始了特工培訓，漸漸地，他開始融入了這種非人的生活。
沒多久，意外又發生了。明誠與明樓親如兄弟，對明台當然也愛護如親弟弟。他打到港大詢問明台的近況，電話被轉接到了軍校的通訊處。明台在王天風和教官郭騎雲的提示下，總算是勉強讓明誠打消了對於他奇怪言行的懷疑。
但剛剛掛完電話，他便意識到了不對勁，立刻回頭打通了港大教務處的電話。他查出了明台的簽到情況，發現港大的明台竟然天天簽到，風雨無阻。以他對明台的瞭解，這是絕對不可能的。於是，他又查清楚了明台當天飛機上的乘客名單，終於確定明台被毒蜂帶走。
明樓得知這個情況，心急如焚。他派人打探，卻得來王天風一句「我們都可以死，唯獨你兄弟不能死嗎」。明樓表面上是一個經濟學者，實際上與王天風同為軍統特工，他深深地體會過王天風發起瘋來是多麼可怕，他不能想像如果明台死在王天風手上，大姐明鏡會是多麼心痛。
另一邊，明台私下來到了儲藏室，拿回了自己包裹中的懷表。這一舉動被教官郭騎雲發現，他攔下了明台，並且打算報告王天風。明台趁他不備將他撂倒，奪回了懷表，並表示這是母親留給他的，他死也要留在身邊。也許是明台懷念母親這一點讓郭教官動了惻隱之心，他沒有將明台擅拿物品一事報告上去。
在軍校裡的學生除了參加槍法和武打等各種技術培訓，也時不時要接受模擬俘虜訓練。明台在訓練中表現出色，面對嚴刑拷問毫無懼色，更成功以另外的話題轉移了對他進行拷問的郭教官。但他無意解說出了郭教官的愛情，致使郭教官受到了王天風的嚴厲懲罰。
而深知明台陷入了生死危機中的明樓，又得知明誠瞞著自己派出了營救小組潛入軍校要救出明台。他氣憤於明誠的擅作主張，因為一旦行動失敗，不僅明台會被秘密處決，明誠派出去的那組人也會全軍覆沒。
營救小組以送補給為掩護潛入了軍校，但王天風發現補給提前，並且軍校與總部通訊一早便無故中斷，他意識到有人想將明台救出去，便立刻要求緊急集合。除了明台，所有人都到場集合，王天風帶人攔住了補給車，仔細進行了察看，卻沒有發現明台的蹤跡。
正當他欲盤問補給人員時，明台卻拿著洗浴用品嘻嘻哈哈地出現了。就在幾分鐘前，他拒絕了營救人員的救援之舉，並明確表示他會自己走出這裡。得到消息的明樓命令明誠停止救援，但同時他也給了王天風一個下馬威。
明台在軍校的表現越來越出色，因為他心中堅持著靠自己的力量走出去的信念。而王天風既欣賞他的骨氣又想馴服他的野性，對於明台的表現他也十分滿意。很快，到了學生們分配搭檔的時刻。明台發現王天風派給自己的生死搭檔於曼麗是自己曾在浴室與她有過一面之緣的奇怪女子。
第3集－生死搭檔執行任務 於曼麗逃離軍校
王天風介紹明台與於曼麗互相認識，有意將他們分配到一組。而他也在私底下警告於曼麗，如果想成為武器，那麼她的心就不能太溫暖。
汪曼春在上海大街上藉由假背叛者一說四處抓人，讓共黨的地下工作者們都誤以為有轉變者帶著汪偽政府的人搜捕抗日分子。上海行動組中的李成同志誤以為這次的行動是衝著行動組的夥伴們而來，主動出擊，解決叛徒。可惜汪曼春早已經設下了埋伏，他犧牲在了當場。地下工作者組員程錦雲火速來到了李成的家中，指引他的妻子和孩子轉移站點，也成功在汪曼春找到李成家中前焚燒了行動組的機密文件。
另一邊，日本特高課的南田課長看重了明誠的能力，有意拉攏他到新政府工作。明樓明確拒絕了她，而南田卻故意將兩個人的談話暴露給了明誠，希望讓他們之間產生間隙。明誠順水推舟，令南田以為明誠當真介意在明樓手下沒有正經職位。
事實上，明誠和明樓的身份並不是軍統特工那麼簡單，他們隸屬於中共地下黨情報組。明樓更是情報組組長，代號「眼鏡蛇」。而最近新政府的76號情報處汪曼春的「釣魚計劃」有了初步進展，作為組長，明樓感到憂心忡忡。如果一直下去，假的也許就變成真的了，明樓認為應當想辦法阻止這個釣魚計劃。
而軍校內生死搭檔已經分配完成，王天風將神秘莫測的於曼麗和放浪不羈的明台分到了一組。晚上的舞會上，明台與於曼麗進行了一番較量，明台出人意表地制服了從未敗下陣來的曼麗，因此，他順利成為了倆人小組中的領頭者。
明台在與曼麗的交談中知道她來學校已經一年但是遲遲沒有畢業，原來是因為王天風認為應該給她找一個好搭檔，便一直等到了現在。曼麗的表情和眼神中都充滿了憂鬱和不開心，明台於是向王天風提出要帶曼麗去維也納度假，改變她的狀態，讓她變得快樂。王天風氣急敗壞地把明台上交的學習計劃拍到他的臉上，斥責他異想天開。
明台感到非常沒有自由，但他沒有辦法違背王天風的命令。不過他也沒有因此放棄對曼麗的關心。在全員集結上，明台偷偷塞給了曼麗一瓶明家香。曼麗看著手中的香水，默默地露出了笑容。這一舉動被正在講話的王天風發現，他有意無意地戳中了曼麗心中關於過去的傷疤，暗指她表面純潔內心不然，曼麗聞言，手中的香水砰地一聲掉在了地上。
不久，王天風交給了明台和曼麗假扮夫妻到重慶送密信的任務，但他要求明台要與曼麗保持距離，不能被她帶走。
而明台在剛剛與曼麗到達重慶後，便發現了不對勁的地方。他果斷地拆開了信件，果然發現了真正的任務內容。根據信上所說，他們入住酒店後，便會有第一小隊的人兩個人展開追殺行動。他們必須逃脫，並且到達信中指定地點。
明台帶著曼麗劫走了第一小隊的汽車並前往任務地點。就在這時，重慶遭到了日軍的襲擊，兩個人只能四處逃竄躲開炮彈的轟炸。而令明台意想不到的是，曼麗竟然對著他舉起了手槍。直到這一刻，明台才明白王天風那句話的意思，原來曼麗一直想逃離軍校的生活。
雖然曼麗藉著硝煙成功逃脫，但事實上她的身後一直有軍校的人。而明台也找到了她，並且幫她解決了跟蹤她的人。他不強求曼麗對他坦白，只是告訴她這次走了就不要回頭，永遠不要回來。
第4集－曼麗明台互相著想 生死搭檔同生共死
生死搭檔必須一同歸隊，但明台還是放走了於曼麗，而因為他的成全，反倒讓曼麗放棄了離開，與他一起回到了軍校報到。王天風心知肚明曼麗曾出逃，但由於明台的固執，他並沒有處置曼麗，而是表示下不為例。
軍校的訓練仍在殘酷地繼續著，曼麗在訓練途中由於發燒而癱倒在地。明台見狀立刻中止了訓練，跑過去察看她的狀況。郭騎雲明知曼麗高燒體力不支，但仍是要求他們繼續訓練。這激怒了明台，他不認同所謂的訓練場如戰場，與郭教官發生了爭執，甚至在訓練場上與他大打出手。
明台因此被罰站一天，也不能進食。隨後，王天風表示要送他前往軍機處，因為軍校的規矩不能破。明台不怕死地提出要越級上報，被敲了一腦袋，一下子就昏倒在地。王天風將他送到了醫務室，醫生表示明台暈倒並不是因為被打，而是低血糖和情緒激動。
待明台清醒過來，王天風將他的行李箱還給他，要他第二天就回家去，因為他太隨心所欲，軍校供不起他這樣的少爺。明台一時反應不過來，愣愣地看著王天風離開。
當晚，在曼麗與明台告別前，王天風要求曼麗將她的身世告訴明台。曼麗這才意識到，原來王天風讓明台離開是有目的的。他一開始不讓明台知道曼麗的過去，是為了引起他對曼麗的好奇心，而現在是要利用曼麗的身世，讓明台因為同情她而留下。
自明台與曼麗相識以來，他對曼麗一直是真心相待。而他的真誠也溫暖了曼麗的心，曼麗請求王天風讓明台離開，因為讓他為自己留下對他而言並不公平。王天風提醒她要知道明台離開後她的下場，但曼麗仍是不願傷害明台。
曼麗含淚與明台告別，送給了他一個繡工精緻的錦囊，上面繡著錦瑟二字。她告訴明台既然可以離開，就一定不能回頭。最後，她擁抱了明台，求他不要忘了自己。明台並不明白曼麗眼中的哀傷從何而來，只當她是因為不捨。
翌日，明台被送出軍校，但王天風非常清楚，他一定會回來的。由於王天風的安排，在明台離開的途中，他得知曼麗原名錦瑟，幼時被養父賣到煙花巷子，後又輾轉與一名於姓商人結為異姓兄妹。可惜最後於老闆被歹徒劫財害命，錦瑟則因為復仇而成為了監獄中的一名死囚。抗戰爆發後，軍統接管監獄，她因為堅韌不拔的性格而被王天風看中，帶回了軍校。而根據規定，生死搭檔中只要有一人當了逃兵，另外一人必須馬上被送往前線。由於曼麗的特殊情況，她唯一的下場只有一個，那就是死於行刑場上。明台想起曼麗送給他的錦囊，裡面是一張字條，字條上赫然寫著六個字。那是他的生死搭檔於曼麗想告訴他的，往前走，別回頭。
如王天風所料，明台在行刑前趕回了軍校，請求王天風讓自己歸隊。王天風要求明台必須準確射中四個人型靶子，但明台卻在最後一槍中失手了。王天風為他射中了最後一個靶子，也利用這個機會狠狠地給明台上了一課，告訴他必須無論什麼時候都保持冷靜，才是一個合格的特工。
明台留在了軍校，而他與曼麗這對生死搭檔也開始了他們默契的特工訓練。
第5集－汪曼春釣魚計劃被瓦解 明樓狀似投靠新政府
新政府近日在籌備一個所謂的和平大會，與會人員都與日方有著密切的關係。中共地下黨的上海行動小組在秘密組織破壞行動，而76號情報處與特高課則負責著各個人員的人身安全，一切看似平靜，卻暗藏洶湧。
明樓與明誠也希望藉著這次機會瓦解汪曼春的「釣魚計劃」，在大會召開前的一次宴會上，按著明樓的吩咐，明誠挑選了一條珍珠項鏈以明樓之名送給了汪曼春，令她喜形於色。而隨後到來的明樓也不忘讚美汪曼春，兩個人各懷心事卻掩飾得天衣無縫。正當明樓與汪曼春深情對視，門口卻突然傳來一聲巨響。明樓一手掏出手槍，一手抱住汪曼春臥倒，卻發現原來只是一個小孩子的氣球破了。
汪曼春與明樓提起南田課長對明誠的賞識，明樓故作蒙在鼓裡，隨後又當著汪曼春的面要求明誠去請南田跳一支舞感謝她的知遇之恩。明誠在與南田跳舞的過程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功讓南田聽取了他的建議，同時也信任了他果真被利益所迷，出賣了明樓。
南田命令汪曼春停止釣魚行動，汪曼春感到難以理解。而行動處處長梁仲春私底下向她說出了對明樓和明誠的懷疑，並提出要給明樓下套，看看他是不是用經濟學者的頭銜在掩蓋情報者的真實身份。汪曼春考慮再三，表示會在第二天的商業聚會上找一個人偽裝情報販賣者試探明樓。
翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手間內以軍統的名義要與明樓接頭。明樓一下子便識破了這是汪曼春的試探，他當場解決了該名男子。隨後，他暗示汪曼春不要自不量力，讓汪曼春顯得無所適從。
正在這時，明鏡卻帶著滿臉怒氣殺到了汪家，明樓回到上海已經多月，但是卻沒有回家，這讓明鏡感到十分氣憤。汪家與明家有不共戴天之仇，明鏡自然強烈反對汪曼春嫁入明家。她甚至當著眾人的面數落汪曼春對明樓的死纏爛打。汪曼春對明鏡恨得咬牙切齒，但長姐如母，明樓對大姐言聽計從。
明鏡要求明樓晚上必須回到家中，不過，剛剛上任新政府特務委員會副主任的明樓決定先來燒一燒新官的三把火。他叫來了76號特工部的行動處處長梁仲春以及情報處處長汪曼春，讓他們看到了自己處置違規官員的雷厲風行，也當面批判了他們平日濫殺無辜以及無所作為。梁仲春認為明樓就是重慶分子，但汪曼春表示她不想懷疑明樓，更不想毀了這份友情。
如今的明樓與明誠隨時隨地處於被監視的狀態，因此，明樓決定先不與中共地下行動組的黎叔聯繫，而是先回家向大姐報到。回到家中，明鏡要求明樓向父母的靈牌下跪，並斥責他成為新政府的走狗太對不起列祖列宗。明樓坦然跪下，表示他從小受大姐教育，只懂精忠報國，哪裡懂得趨炎附勢。
第6集－明台首次狙擊任務成功 明鏡香港探望弟弟明台
明鏡執意要明樓說出他究竟是哪邊的人，但明樓無法對她直言，只能給了她一些暗示，讓她明白自己不是漢奸走狗。明鏡提出要明樓以特務委員會副主任的名義簽署兩份免檢貨物通關文件，這是她要帶往香港的藥品，但被押在了吳淞口。明樓沒有猶豫地簽了名，同時他也意識到自己的大姐現在也許正是一個紅色企業家。
這對明鏡來說是很危險的境地，明樓私底下吩咐明誠派人保護好她的安全，無論怎麼樣，她的安全第一位。明樓向明鏡提出希望她入住自己為她準備好的酒店，然後幫自己帶一封信回來，等價交換，明鏡答應了他的要求。
與此同時，一個消息傳來，日本特使波蘭之鷹即將從香港啟程往上海視察上海軍隊的情況，明樓將刺殺此人的任務通過王天風交給了明台。同時，他也將大姐即將到香港看望明台的消息傳到了軍校。
軍校內，王天風在交給明台秘密任務之前，詢問他是否愛上了於曼麗。明台反問難道拋開男女之情自己就不能為生死搭檔付出了嗎，他指出王天風作為一個教官，把他的愛國之心想得太過淺薄。王天風表示他明白了，但是希望明台能讓曼麗也明白，因為他不希望男女之情會影響以後兩個人的工作。
明台背熟了王天風交給自己的港大教授資料，與曼麗一起啟程前往香港。沒想到他們的航班晚點，而他的大姐明鏡到港後又不回酒店，直接要到學校看望明台。明台與曼麗急急忙忙地換裝，抄近路趕到了學校，偏偏明鏡的車已經先到了，明台只好從後門進入，而曼麗則施計為明台拖延時間。
港大內的情況明台一點都不熟悉，但他一進校門就有王天風安排好的人陸續為他透露信息。包括學校的地理位置，他的宿舍和上課情況，以及他的任務，與明鏡一起回到酒店，執行對波蘭之鷹的狙擊任務。
時隔多日，再見到疼愛自己的大姐，明台有一種恍若隔世的感覺，。他興奮地抱著大姐轉圈，雖然這段時間他在軍校經過了嚴苛的訓練，但他在明鏡面前，仍然是一個調皮長不大的孩子。明鏡告訴明台他大哥做了新政府的官，明台表示大哥為人正直，應該是有什麼不得已的苦衷。明鏡又囑咐明台以後就踏踏實實做個學者，這讓已經身不由己成為一名特工的明台一時無言以對。
明台成功與大姐回到了酒店，從扮作服務生的曼麗手中取到了實行狙擊任務的房間的鑰匙。接到提示，他趕到了房間取出了狙擊槍做好射擊準備。但當他第一次用槍口對準了活人而不是靶子，這讓他緊張得無法扣動扳機。
他錯過了最佳的狙擊時間，波蘭之鷹已經起身離開了。而守在樓下的曼麗與另一個夥伴衝出車門準備在飯店門口當場擊斃他。正當他們趕到門口掏出了手槍，波蘭之鷹卻太陽穴中槍倒在了地上，原來是加緊腳步追出來的明台在對面樓台開了槍。第一次殺人的明台回到房間後忍不住噁心感，衝到衛生間嘔吐了起來。
第7集－明台不懼生死勇於犧牲 生死搭檔順利畢業
明台趕在於曼麗他們動手前成功狙擊了飯店門前的波蘭之鷹，引起了一陣不小的混亂。 而頭一次對著活人的太陽穴扣動扳機的明台回到房間後感到了一陣陣無法克制的噁心感。
晚些時候，成功將藥品交給接頭人的明鏡回到酒店後發現明台正在房間裡熟睡，她拿起明台握在手中的懷表，想起了多年前的往事。原來明台並不是明家的孩子，當年明鏡和明樓遭到汪芙蕖的暗殺，明台的生母帶著他途徑馬路，捨身救下了他們，自己卻喪命於車輪之下。明鏡收留了孤苦無依的明台，把他當成親弟弟撫養長大。想到明台這些年一直帶著懷表思念著親生父母，明鏡不禁有些淚眼模糊。
待明台醒來後，明鏡帶他一起去吃晚飯。晚飯後兩個人一起漫步在街頭，明鏡囑咐著明台在學校內要聽話懂事，希望他在香港能保護好自己，政治上的事情能迴避就迴避，不要被捲進去。
明台不知道如何向大姐解釋自己已經成為了一個特工，沒有回頭路，他只能口頭上答應她，讓她安心。明鏡很快要回上海，臨走前，她告訴明台自己從來沒有忘記過要尋找他的親生父親。她哽咽著告訴明台，如果有一天他的父親回來了，她會讓他們父子團聚的。
看著姐姐難過離去，想起自己辜負了她的期望，明台丟下手中的東西追了上去。車上的明鏡沒有發現奔跑的他，明台最後還是停下了腳步，對著遠去的車子道了聲對不起。
原本任務已經圓滿完成，明台一行人只需要回到軍營便可以領功，但這時候，意外卻發生了。曼麗看見了當初將她賣給妓院的那個養父，她不顧一切衝上去要殺了那個人。為了阻止曼麗涉險，明台奪下她手中的匕首要替她動手。可惜中途遇見了巡警，他襲擊了巡警，卻被那個男人趁機逃開了。
明台只好拉著曼麗先回軍營報到，並且賄賂了林參謀希望他為兩個人保密。歸隊後，兩個人都被授予了軍銜，曼麗還被特赦了死刑。但他們陣前違抗軍令，事後賄賂長官，而且那個長官還是軍事委員會的人，這個消息還是傳到了王天風的耳中。
王天風將他們罵得狗血淋頭，斥責曼麗丟失了軍人的素養，而明台更是沒有盡到搭檔的指責，也失去了一個特工的本能。他要求兩個人在一個人犧牲和一個人上前線之間二選一，在生死抉擇之下，明台搶先曼麗一步拿到了手槍，對準了自己的太陽穴。
在曼麗的呼喊下，明台視死如歸地扣動了扳機，卻發現自己手中的槍並沒有子彈。原來，這只是軍校畢業前的一種儀式。王天風語重心長地告訴明台，他要教給他們的，除了百煉成鋼，死裡求生，更多的是懂得犧牲。
明台正式畢業了，但王天風指出曼麗並沒有資格做明台的生死搭檔，因為她心魔未除。為了讓曼麗除去心魔，王天風讓人帶進了曼麗那個泯滅人性的養父，並將彈夾已經裝滿的手槍交給了曼麗。曼麗舉著槍許久，最終還是將十發子彈都射向了天花板。報仇容易，釋恨難，王天風表示曼麗也可以畢業了，並讓人將她的養父送往警察局。
很快，明台就要前往上海擔任上海行動組組長。臨走前的晚上，他問王天風為何要用極端又殘酷的方式來考驗他們，畢竟沒有人不貪生。王天風意味深長地告訴他，一個特工唯一的生存根基就是不畏死，而唯一的生存法則就是誰也別信。
第8集－明鏡購買軍火被捕 明樓接下生死任務
王天風將自己唯一拿得出手的手錶送給了明台留作紀念，明台問以後是否還有機會見面，他表示也許會，更也許再見面就是你死我活。明台對著他毅然的背影敬禮，並向他告別。王天風邁著穩重的步伐回到了房間，發現明台留了一套西服以及一封信與他作最後道別。
明台與曼麗來到了上海，他們的駐地是一間位於法租界的影樓。而郭騎雲也成為了明台手下的副官跟著他們一起抵達了上海。明台非常明白郭副官是王天風派來監督自己的，他表示希望大家能夠真誠合作。
另一邊，明樓被日方籐田先生召見，對方趾高氣揚地表示要他們成為帝國的爪牙，忠誠於大日本帝國。明樓不卑不亢地表示汪偽政府旨在合作，而不是服從。同時，他也用實例向籐田證明了高壓政策只能讓中國人民服從於一時，並不是長久之計。
在明樓離開後，籐田立刻撥通了特高課課長的電話，詢問明樓的情況。課長表示明樓精明能幹，不過，雖然他的履歷乾淨，但自己感覺他不是那麼簡單。籐田要求下次通話時他要聽到關於明樓真實背景的資料，而不只是她的直覺。
近日，一趟滿載侵略者和漢奸的專列即將從上海出發，國民黨和共產黨兩方政府都在籌備著炸毀這輛專列的秘密任務。
與此同時，離開香港的明鏡在回上海前，去了蘇州進貨，沒想到卻在一個古玩店被76號的人抓回了76號情報處。原來古玩店的老闆是一個軍火販子，而古玩店則是一個掛羊頭賣狗肉的黑市交易場所。恰巧明誠撞見了被粗魯對待的明鏡，連忙攔住76號的人，救下了明鏡。他當著梁處長的面，將他的手下重重地教訓了一頓後，才帶走了明鏡。
對於這次的事情，明樓十分憤怒，斥責明誠疏於對大姐的保護。明鏡表示他應該去找76號算賬，而不是在這裡拿明誠出氣。明樓聞言，當真跑到了76號對梁處長興師問罪。最後，他開槍擊斃了第二行動隊的隊長，殺雞儆猴，給了梁處長一個嚴重的警告。
明樓囑咐明鏡不要再輕舉妄動，坦白了自己的任務就是要炸毀這輛專列，但他不能公然申領炸藥。所以，他希望明鏡能為自己提供家中礦場的炸藥，也把這個生死任務安心地交給他。明鏡明白了自己的弟弟到底從事著怎樣危險的任務，也懂得了他的愛國之情。她答應幫忙，但她想起了父親臨終前讓她照顧明樓的遺言，這讓她感到了深深的愧疚感。
而這次76號除了抓回明鏡，還成功誘捕了一名購買炸藥的人。汪曼春負責問訊，經過一番嚴刑拷打，對方招出了會在裁縫鋪與軍統的人接頭。
軍統上海行動組的明台和於曼麗正是被派去取貨的人，他們遭到了76號的埋伏，幸而有驚無險，他們成功脫險。但現在供貨人被捕，拿不到炸藥，明台等人無法完成炸毀專列的任務，他們只能等待上級的新命令。
第9集－明台錦雲初相識 櫻花專列遭爆破
梁處長由於明鏡一事得罪了明樓，這讓他一直寢食難安。他找到機會向明樓請罪，明樓是一名懂得如何籠絡人心的優秀長官，他向梁處長表示自己不會抓著這件事情不放，給他吃了一顆定心丸。
而明誠已經基本取得了梁處長的信任，平日裡梁處長經常托他走私一些貨牟取暴利。這次他也藉著給梁處長送貨的機會，前往蘇州將從大姐那裡取到的兩箱炸藥交了出去，並安排了人手配合明台的行動。明台接到了上級毒蛇的電報，到煙鋪取回了炸藥，他在煙鋪外看見了明誠，但他沒有多想。
炸毀櫻花號的行動迫在眉睫，但中共的上海地下組接到了內幕消息，在專列上有一份關於攻擊相關城市的戰略計劃，由於時間緊迫，他們只能派遣熟悉日語的程錦雲同志混進專列。錦雲化名城田惠子準備登車，卻遭遇憲兵隊的盤問。
扮作列車員小野三郎的明台一眼識穿錦雲並非日本人而很可能是共產黨，同為抗日人士，他出言替錦雲解圍，成功讓錦雲通過了檢查。藉著送錦雲上車的機會，明台取出了自己放在車上的行李箱，裡面正藏著決定任務關鍵的炸藥。
這時，他被一個特務攔住，並揚言檢查他的箱子。對方發現了箱子中藏著炸藥，但卻不動聲色地留下了箱子，沒有揭發明台。
明台來到錦雲的車廂內與她談話，他質問錦雲與那名特務是否是自己人，並要求她說出自己的任務。錦雲不願先行透露，但還是讓明台套出了她的任務就是拿取文件，而她也得知明台的任務是炸毀火車。
兩個人爭執之時，突然有人闖了進來，明台急中生智吻住了錦雲，阻止了她暴露身份。而進來的人是一名日方中尉，他邀請錦雲為大家烹飪家鄉菜。明台自告奮勇與錦雲一同準備晚餐，途中遇見了拿走炸藥的那名特務，他暗示明台東西已經放在了烹飪車廂裡。
明台在烹飪車廂裡找到了那箱炸藥，他開始著手為炸藥定時。而也在這裡，他與錦雲都知道了對方的下車地點，也達成了先拿文件後爆破的共識。在送餐時，明台負責引開保管文件的長官的注意力，錦雲趁機取走了戰略文件。
炸藥已經藏在餐車下被送到了車廂中央，很快就會炸毀專列。可就在這時，明台卻被另外一個列車員認出了他並非真正的小野三郎。跟在列車員身邊的憲兵欲對明台開槍，被假冒特務的同志及時解決。明台也迅速地撂倒了那名列車員，但一場混戰還是不可避免地開始了。
救了明台一命的人是中共的同志，他假裝特務負責協助錦雲偷取文件，所以在發現明台攜帶炸藥時，他為明台做了掩護。但混戰中他不幸中槍難以行走，為了不拖累行動，他決定留下來阻擊敵人。他囑咐明台和錦雲一定要將文件帶出去，列車爆炸在即，明台只能忍痛拉走了錦雲，兩個人趕在爆炸前跳下了火車。
第10集－明台大膽部署刺殺行動 汪芙蕖喪命於明台槍下
樹林內的中共地下行動組預備在拐彎處炸毀火車，在林子中他們碰見了郭騎雲和於曼麗，雙方發現彼此都是為了爆破行動而來，於是一起潛伏在了樹林內。並在火車發生第一次爆炸後，再次引爆了火線。
程錦雲在跳下火車時傷了腳，明台好心地扶著她一同前行。兩個人在樹林裡與各自的人員成功會合，並分別撤離了該地。臨走前明台對錦雲道了聲後會有期，於曼麗看著他看錦雲的眼神，若有所思。
櫻花號專列遭遇襲擊，與會人員無一生還，這個消息讓日方和76號都亂了陣腳。作為中共的情報工作者，明樓成功完成了任務。但作為汪偽政府特務委員會的副主任，明樓需要表現出一個漢奸該有的反應。
他憤怒地要求手下人清查犧牲人員的名單並做好撫恤家屬的工作，同時，他也在汪曼春的面前表現出了他的驚慌失措。汪曼春表示一定會配合他揪出日方和76號的奸細，並扶持他剷除隱患。
明樓在軍統的代號為毒蛇，而上海行動組組長明台則代號毒蠍，直接受命於毒蛇。不過，明台並不知道新長官的真實身份。他來到上海這麼久也沒有見過毒蛇，很想與他見一面，但毒蛇托人告訴他，該見面的時候總會見面的。
另一邊，汪曼春發現了兩個秘密電台，她告訴明樓自己懷疑是抗日分子的地下電台。明樓清楚那裡其實是梁處長走黑貨使用的商業電台，他吩咐明誠去提點梁處長。得到明誠的提示，梁處長在新任偵聽組組長的面前危言聳聽，恐嚇她汪曼春極其危險，要她為自己效力，讓自己的那兩個電台消失在偵聽頻率中。
汪曼春的叔父汪芙蕖當年設計害死了明樓的父親，又為了謀奪明家家產，刺殺尚年幼的明鏡和明樓倆姐弟。在刺殺過程中，明台的生母奮不顧身地救了明鏡二人，自己卻命喪當場。此殺母之仇不共戴天，明台永生難忘。這一次他申請在新年刺殺汪芙蕖，以此打擊76號情報處處長汪曼春，事實上卻是為了報害母之仇。
明樓十分清楚他的意圖，但他不想讓明台知道自己清楚他的家世，所以並沒有申飭他，而是通過了他的任務申請。
除夕夜，明台約見郭副官，他穿著顯眼，行事高調，引起了郭副官的反對。但明台表示如果在行動中有人記住了他的臉，那只能是因為那個人不走運。郭副官並不清楚明台的刺殺行動，直到明台遞給他一個放著手槍的錦盒，並告訴他他需要在三分鐘後用彈夾中的七發子彈解決身後的三個男人。
與此同時另一邊，曼麗的妖嬈成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功與她會合，兩個人並肩作戰，明台更是親手解決了躲在角落裡瑟瑟發抖的汪芙蕖。
任務成功後，明台與曼麗在街邊談心。看著在空中怒放的煙花，明台想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，卻不能與他們團圓，大姐希望他做一名普通的學者，不參與政治，但他卻對她的期望無能為力。看著他的落寞，曼麗勸他回家吃一頓年夜飯，畢竟除夕夜是應該與家人一起度過。
第11集－明台錦雲除夕夜再遇 折梅討歡心惹追打
得知汪芙蕖死在了除夕夜，汪曼春難以接受地嚎啕大哭。原本要與她一起出去吃飯的明樓見狀，心知肚明明台已經行動成功了。他在餐廳看到了汪芙蕖的屍體，而已經先趕到現場的梁仲春告訴他對方除了彈殼什麼證據都沒有留下。明樓表示對方選在除夕夜開火，目的就是為了告訴76號，以後他們不會有安生日子過了。
另一邊，明台準備好了行李要回家過除夕夜。途中他又巧遇了在買炒栗子的程錦雲，他為錦雲付了賬。兩個人結伴走在路上，錦雲問明台為何要請客。明台表示因為她曾救過自己的命，但錦雲卻言明了救他的人不是自己，而是董巖大哥。
董巖正是在火車上為他們倆掩護而犧牲了的那名同志，明台詢問錦雲董大哥是否有妻兒，他想為他盡一份心力。錦雲沉默地搖搖頭，告訴他不單因為組織有紀律，更因為自己對於董巖的瞭解就只有這個可能是化名的名字。
明台心中有了一些感觸，也許將來他們會戰死沙場，但卻沒有人記住他們的名字。錦雲柔聲告訴他，既然選擇了這條路，就不畏生死。哪怕沒有人知道他們，但在將來的中國，是有他們的一份努力在裡面的。
兩個人行至電影院前，明台突發奇想，問起錦雲在木蘭從軍和白蛇傳兩部電影間會選擇哪一部。錦雲要他自行猜測，明台認為錦雲作為董大哥的戰友，巾幗不讓鬚眉，一定會選一部慷慨激昂，懲惡除奸的作品。對於他的猜想，錦雲笑而不語。
他們繼續往前走著，經過一間小院子，在雪夜裡綻放的梅花顯得異常美麗，錦雲不由驚歎不已。明台於是上前為她折下一截梅花，卻被院子的主人發現，拿著竹竿追了出來。兩個人攜手逃竄，雖然狼狽，但心中的喜悅卻是不言而喻。
明台在路口與錦雲道別，臨別前錦雲告訴他，如果那兩部電影要選一部去看的話，她會選白蛇傳。明台笑著問她原因，她溫柔地應道，因為白娘娘肯為她心愛的人去移山倒海。
與此同時，明鏡一個人在冷清的家中看著一桌子飯菜，想起了往年的熱鬧，心中不免有些落寞。這時，外面傳來了炮仗的聲音，她聞聲出去，發現原來是明樓和明誠回家來了。他們一起祝明鏡新年快樂，並像孩子一樣向她討要紅包。
三個人正在說話時，明台也趕到了家中，看見他出現，明鏡喜出望外。一家人終於團圓，共進了一頓豐盛而溫馨的晚餐。
第12集－明誠養母突然回歸 日方啟動特工孤狼
一家人其樂融融之時，明台突然提出要聽明樓唱戲。而且指定要聽蘇武牧羊，以此諷刺在新政府工作的明樓是認賊作父。大姐寵愛明台，於是也跟著勸說明樓唱一曲，明樓不好違大姐的意，只好照做。
明誠的養母桂姨在除夕夜回到了明家，但明誠一見到他就拉下了臉。明樓向明誠提出希望他能原諒養母曾經犯下的錯。原來二十年前桂姨曾想虐殺明誠，雖然她最後逃避了法律的制裁，但在明誠的心中卻烙下了不可磨滅的恨意。明樓告訴明誠自己和大姐一定會尊重他的意思，明誠冷靜下來表示他現在對於桂姨沒有什麼感覺，沒有當初那麼深的恨意，如果非要說一句話送給她，那就是好走不送。
翌日，明樓又找明台談話，他十分清楚明台的身份，明台對他卻是一知半解。作為大哥，他理應關心弟弟的學習情況。他詢問明台在學校內的簽到和考試情況，明台表示是因為跟同學關係好所以才能勉強過關。明樓又問他學校老師的情況，明台對答如流，但明樓別有深意地指出他撒謊學得很快。
當時明台在送大姐離開香港時追了她的車子很久，明樓就這件事問明台原因何在。明台告訴他因為大姐又提起了自己的父親，明樓想告訴他關於他父母的事情，可明台卻婉拒了大哥的好意，他不想讓姐姐傷心。
明台突然認真地問明樓他是不是漢奸，明樓沒有正面回答，而是顧左右而言他。明台表示大姐非常擔心他，他們兩個人都不相信明樓會做漢奸，但他的身份卻又那麼敏感。明樓無法解釋，只能告訴他自己現在的位置有些事情沒有辦法說得那麼清楚。
另一邊，南田洋子對明誠已經有了一定的信任，她就櫻花號專列爆炸一事找了明誠為自己出謀劃策。明誠按照明樓的指示，成功地讓南田洋子相信了他對局勢的分析，也信任他提出的調查重點放在76號這一建議。
她詢問明誠是否有線索，明誠告訴他76號有一名特務一直在出入軍火黑市。南田又問該特務現在身處何處，明誠表示那個人現在已經死了，雖然他曾提醒過梁處長，但是梁處長卻說這件事很複雜，要他不要蹚渾水。南田聞言，臉色不悅地皺起了眉頭。
南田來到汪家找汪曼春，提出要她別再為叔父的死一蹶不振。她懷疑明家大姐明鏡是共黨，要求汪曼春為帝國找出證據。如果那樣，她會為汪曼春殺了明鏡，並且不會讓明樓知道是汪曼春所為。日方旨在剷除共黨組織，而汪曼春則心繫與明樓的愛情，兩方成功達成了共識，南田洋子還表示會啟動神秘特工孤狼協助汪曼春。
明鏡帶著兩兄弟在小祠堂給父母上香，接著留下明樓，對於桂姨的突然出現，她感到非常疑惑。明台趁著明樓與大姐談話的機會，偷偷來到明樓的房間翻找文件，差點被明誠發現。他只好假裝要看一本放在高處的書，引開明誠去取梯子。他自己則在明樓的公文包內搜出了一份文件，並偷偷地用相機拍了下來。
第13集－明誠心軟挽留養母 明台出面營救落難錦雲
明樓替桂姨向明誠求情，希望他能考慮一下原諒桂姨，畢竟這麼多年了，她也改變了不少。但明誠卻仍是堅決表示不想見到桂姨，明樓不想強迫他，只好道會尊重他的意思。繼明樓之後，明鏡又找了明誠談話。她提出想讓桂姨在家裡留到過完新年，並拿出桂姨托自己拿給明誠的棉袍希望明誠收下。明誠不想給大姐臉色看，但是桂姨給他留下的陰影實在太大。他收下了棉袍，仍是沒有鬆口答應讓桂姨留下。
他來到廚房外看著桂姨辛勞的身影，又回到房內摸著那件棉袍，想起了當初桂姨對他的無情和折磨。他的心情十分矛盾，不知道作何決定才是正確的。
午後，明樓依約送走桂姨，而明誠則站在樓上的窗台邊。看著桂姨蹣跚的背影，他不禁跩緊了窗簾。最終他還是沒能忍住內心的那份孝順，追出了明家大門，留下了桂姨。
另一邊，南田洋子召見了梁仲春，在梁仲春出發前，明誠給了他一些提示。梁仲春平日裡除了走私黑貨，還偷偷地從事軍火交易。而這件事已經遭到了日方的懷疑，在明誠的提醒下，梁仲春在南田洋子面前承認了自己的走私行為，更把當初明樓擊斃第二行動隊隊長陳亮的行為美化為了聽說陳亮走私而做出的舉動。
如今汪曼春因為汪芙蕖被殺一案抱恙在家，76號的重擔全部壓在了梁仲春的身上，也因此，面對他似有若無的威脅，南田洋子咬牙切齒卻無計可施。
明台等人在影樓內商討事情時突然接到了共產黨兩長一短的求救鈴聲，原來當初毒蜂曾負傷性命垂危，是被共黨的人護送回了這裡。現在黎叔親自來到影樓請求他們的幫助，他表示程錦雲同志在偷取一份軍需官的文件成功後被76號的特務逮捕了。
而他曾跟錦雲約定，如果行動失敗，就將敵人引到月色酒吧，由他負責營救。如今時間緊迫，黎叔沒來得及向上頭匯報，只能自己做主找他們幫忙了。明台當機立斷決定救人，黎叔交給了他一個戒指。
晚八點，明台扮作一名好色的浪蕩公子來到了月色酒吧。他假裝與錦雲搭訕，利用魔術變出了一把手槍交給了錦雲。已經利用這個機會將手銬解開的錦雲，拿起手槍與他一同與敵方開火。酒吧內一時硝煙四起，明台更是毫不留情地將梁仲春的小叔子童虎當場擊斃。營救行動十分成功，錦雲跟著黎叔離開，明台則跟接應的曼麗離去。
童武與76號十名兄弟一同喪命於大年初一，明台有充分的犯案時間和犯案動機。明樓清楚這件事情是明台所為，但他並不惱怒明台的先斬後奏。他只是在想，也許某一天，明台的槍口會向著自己和明誠這兩個哥哥。
第14集－明台向錦雲表白心意 錦雲新任務策反明台
明樓看望頹廢的汪曼春，提出希望汪曼春收手，別再用濫殺無辜來掩飾她的懦弱。汪曼春聞言卻指出明樓當年一言不發離開，現在卻回來想要剷除自己，這樣的他實在太過殘忍。面對她的指責，明樓一時竟無言以對。
明鏡將明誠的油畫交給明台，囑咐他去裱糊店裱起來。明台在途中遇見了一身護士打扮正在宣傳預防麻風病的程錦雲。他悄聲詢問是否有行動，錦雲笑著表示這才是她的本職工作。於是，明台將在場同志們的傳單都收了起來，自己幫他們一一遞發出去。
明台感慨於兩個人的不期而遇，並感謝錦雲讓自己變回了一個正常人。錦雲表示如果沒有戰爭，陽光明媚才應該是正常的。多次的相遇，讓明台對錦雲的感情漸漸萌芽，他想用真實的自己向錦雲表白。
但錦雲堅決地表示他們兩個人不可能在一起，他們分屬不同的陣營，組織紀律不允許他們延續這份感情。而且，她真的不知道下次自己能不能活著見到明台。她轉身離開前，告訴明台，不管他覺得他是什麼人，在她看來，明台是一個有正義感的中國人。
看著錦雲離開的背影，明台突然有一股從心底湧上的衝動。他不可抑制地衝上前拉住了錦雲，並吻住了她。
近日，明台收到了新的任務指示，他們需要拿到第三戰區的兵力部署。但他們雖然能猜到東西在哪裡，卻沒法知道更進一步的信息。明台決定找黎叔探聽一下日方存在日本領事館的保險箱編碼，因為上一次錦雲正是為了這一行動才不幸落網。他提出要與共黨合作，可黎叔卻給了他一根金條，表示會考慮合作，但是編碼要看行動的情況來決定是否給他。
他們商討了行動的最佳時機，明台又提出這次行動能否不讓錦雲出動，黎叔表示每個同志在出任務以前都知道會發生什麼，他們都是抱著視死如歸的心情去參加行動。黎叔表現出有意策反明台，但明台卻直接說穿了自己不會上他們的船，更表示自己在工作中不會相信任何人。黎叔以櫻花號列車為例子告訴明台，如果他們不能互相信任，他早就喪命在行動中了。明台想起自己離開軍校前老師給他的忠告，不禁若有所思。
回去後黎叔責問錦雲與明台的相處情況，明確告訴她她不該與明台私下往來違反紀律。錦雲如實報告，並接受他的批評。黎叔要求錦雲在與明台相處的過程中想辦法策反他，但錦雲表示她沒有經驗，恐怕無法完成策反任務。黎叔便告訴她只要保持常態，自然就好。
另一邊，明台始終非常不理解大哥為何要給新政府辦事，他私下詢問明誠大哥回來的原因。他認為他現在看到的並不是真實的大哥，但明誠卻表示他現在看到的就是事實……
第15集－曼麗施美人計獲取情報 桂姨真實身份為孤狼
明誠提醒明台工作只是謀生之道，家人才是最重要的。明台鄭重表示有一項工作例外，那便是報國。明誠語重心長地告訴他，報國不是工作，而是信仰。明台釋然地笑了，兄弟倆相視而笑。
明台現在的特工身份是瞞著家裡人的，但他知道總有一天他還是得面對的。他試探性地問明樓如果自己不上學了，那麼大姐會怎麼樣。明樓毫不猶豫地告訴他大姐一定會打斷他的腿。這時，明誠準備出門前往海軍俱樂部，明台聞言吵著要一起去。在明樓的指示下，明誠同意了帶上明台。在俱樂部門口，明誠與梁仲春的太太搭話，向她表示對童虎犧牲的遺憾。
梁太太狐疑地表示自己並沒有弟弟，細問之下才知道原來梁仲春在外面有了人。明誠假意要梁太太別說出是從自己這裡得到的消息，而事實上讓梁仲春的婚外情曝光正是他此行的目的之一。
明誠帶著明台進俱樂部內坐下，吩咐他不要亂動，又在言語間暗示他這裡的建築格局與日本領事館是一樣的。明台聞言留了心，他的下一個任務地點正是日本領事館。明誠與軍需官陳炳以及梁仲春約在包房，陳炳表示他記得當時襲擊他的那個女人的模樣，並說可以找人把肖像畫出來。明誠聞言主動提出自己有幾個畫師朋友可以幫忙，將這個工作攬了過來。
而明台則留在大廳四處走動查看情況，不巧遇見了一名被長官責罵的日本姑娘。他為她拾起掉落的文件，並給她手帕安慰她。他謊稱自己是日本軍營中的一名小軍官，又邀請她在過幾天的祝捷舞會上做自己的舞伴，更花言巧語騙到了舞會的請柬。
這一次前往俱樂部，明台的收穫頗多，不僅成功得到了進入日本領事館參加舞會的機會，還從明誠的暗示之中知道了陳炳也許會指證程錦雲，更摸清了目標陳炳的兩大嗜好，他們決定對陳炳使出美人計，於曼麗是當仁不讓的主角。
妖嬈的曼麗自然而然地在酒吧內吸引了陳炳的注意力，並成功躲過了保鏢們的例行搜身與陳炳離開。明台在房間外為曼麗把風時遇見了汪曼春，她指出明台涉足風月場所是在打明鏡的臉。明台以大哥做幌子，成功轉移了汪曼春的注意力，與已經解決了陳炳並且從他口中得到了情報的曼麗離開。
梁仲春婚外情曝光，家裡和外面都亂了套。明誠適時出手替梁仲春送走了他的妻兒，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他這個朋友，並偷偷給了他一個最機密的情報，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，並且聽說孤狼已經成功潛伏到了共黨手下。
與此同時，汪曼春正在一個幽暗的包房內與孤狼會面，而身份神秘的孤狼原來竟是不久前回到了明家的桂姨。汪曼春對她保持著戒備，要求她拿出證據讓自己信任她。桂姨將自己潛伏在明家所得到的信息告訴了她，指出明鏡有共黨嫌疑，並告訴她明鏡在匯豐銀行有一個秘密保險箱。
第16集－孤狼桂姨遭懷疑 軍統走私大發國難財
桂姨除了向汪曼春提供關於明鏡的情報，還提醒她不要被情感迷惑，應該留意一下現在有重大嫌疑的明樓。汪曼春對明樓的感情十分深，她不願去懷疑自己的師哥以及曾經的戀人，所以只告訴桂姨，除非她親眼看到，否則她不會接受任何人的挑唆或者好意。
另一邊，明台已經和於曼麗回到了影樓。曼麗提出想與明台拍攝結婚照，雖然特工不該留下影像和照片，但明台還是圓了曼麗的執念，讓郭副官為他們拍一張郎才女貌的結婚照。拍攝時曼麗突然發現自己婚紗的扣子還未繫好，兩個人大驚失色地滑稽模樣被定格在了照片上。
而明台也開始懷疑王天風把郭騎雲派到這裡給他們做報務員是別有用心。於是，當晚他就安排曼麗與郭副官一同負責報務工作，而且沒有給他提前報告上級的機會。
曼麗在接收電報時發現了軍統竟然與76號梁仲春勾結走私，大發國難財。她知道明台是因為信任她才讓她接收電文，所以她不想欺騙明台。但是郭副官卻告訴這會讓她成為劊子手，把一腔熱血報國的明台推入萬劫不復的深淵。
最終，曼麗還是屈服於這個忠告，將郭副官修改過的電文交給了明台。曼麗的配合讓郭副官順利躲過了明台的追查。但曼麗的心中卻藏著對明台無限的眷戀和深深的愧疚。
另一邊，經梁仲春的提醒，明誠知道了南田洋子已經懷疑起了他們。他來到日本領事館，騙過了日本長官，得以進入了南田洋子的辦公室，並偷偷查了她的文件，發現了孤狼的報告。南田洋子並不知道他的行為，也沒有發現文件被動過的跡象，但她對明誠的懷疑沒有減少。她要求明誠做好自己的耳目，好好監視著明樓。而這次領事館之行，明誠也得到了一個消息。
中共上海地下黨情報小組的成員許鶴背叛了中共，而潛伏在特高課的日本共產黨員想擊斃這個叛徒，卻因事發突然而只打傷了他的一隻眼睛，自己也當場犧牲。據說許鶴的傷勢嚴重，被南田洋子安排在了陸軍醫院的高級病區。明樓吩咐明誠通知許鶴的上下線迅速撤離，並決定安排處決計劃。
孤狼發給南田洋子的報告引起了明誠的懷疑，因為其中的內容表明了孤狼對明家的瞭解。他將這個消息報告給明樓，兩個人認為孤狼就在他們身邊。明誠指出了他心中的懷疑對象，那便是十幾年不知蹤跡，現在又突然出現的桂姨。明樓吩咐明誠查一查桂姨的檔案，看看是不是真的有問題。
在明家的早餐桌上，明鏡突然為明台牽起了紅線，想將老相識蘇醫生的表妹程小姐介紹給明台。明台立刻端著碗盤要躲開，卻遇上了明樓和明誠下樓來吃早餐。他只好又悻悻然地坐回了餐桌上。
明鏡跟明樓說起明台的婚事，明樓無視明台給他的眼色，十分熱心地詢問女方的條件。明鏡表示程小姐不僅留過洋，而且聽說舉止端莊，是個大家閨秀，和明台可謂才子佳人。雖然她比明台大了兩歲，但是明鏡覺得這樣才能管住不安分的明台。明樓聞言非常贊同大姐的說法，並表示明台確實該結婚了。明誠也在一旁自顧自地吃著早餐，不搭腔也不為明台解困，惹得明台騰地一下站起來，臉色非常不好。
第17集－明台探路遭懷疑 偽裝獨闖日本領事館
明台不願相親更不願結婚，但明樓卻說出了他曾去過煙花間的事情。明鏡聞言對他一通罵，明樓更讓明誠抓住明台將他關到書房去。無奈之下，明台只好答應會與相親對像見面。
與此同時，於曼麗在明台的安排下以郭副官夫人的身份入住了影樓。在他們的早餐桌上，曼麗含淚表示了對明台的愛意以及欺騙他而感到的愧疚。郭副官表示他僅僅是不希望組長成為上層交易的犧牲品，即便戰爭後他們會被清掃乾淨，但至少明台會活著，他們留下明台，起碼能證明自己來過，活過，戰鬥過。
明家的明堂哥今天在飯店舉行新曲發佈會，明鏡攜一家前往，只有明台獨自留在家中。明鏡等人前腳剛走，明台就離開了家中。為了能夠成功潛入日本領事館內探路，他潛入了日本陸軍醫院偷取海軍軍服。不巧又遇上了程錦雲，兩個人唇槍舌劍一番，錦雲給了他一支手術刀防身。明台則順利換上了軍服，進入了日本領事館以辦簽證為由在領事館內勘察地形。
但他的背影不知為何引起了市政廳李秘書的注意，在領事館內跟蹤他無果，又在領事館外一路尾隨他。明台順利用竹簍截住了他將他暴打一頓，並將他帶著的日方文件給丟在了垃圾桶內，然後自行離開。李秘書命令巡警通知76號的汪處長，自己又追上了明台，發現他進了一家飯店。
很快，汪曼春趕到了飯店，他們封鎖了飯店，並帶著李秘書一一指認嫌疑人。飯店內正舉行明家明堂的新作品發佈會，他發現了明台以後，一下子意識到毆打日本人一事是明台所為。於是，他拉著明台與自己一起上台為觀眾表演四手聯彈夜來香。
汪曼春帶著日本人來到演奏廳，但明誠攔住了他們，並給他們做了一番利害分析。畢竟現在是明家的發佈會，而李秘書又只認得出嫌犯的背影，如果搞出什麼亂子，會讓明樓不高興。汪曼春聞言只好帶著日本人到宴會廳外一一排查飯店的人員。
明鏡等人看見明台出現在台上有些驚訝，但明鏡只覺得驚喜，只有明樓一語雙關地指明明台的魯莽。而為明台做了掩護的明堂沒有相信明台的解釋，但他只是警告明台不要給明家惹事，並沒有將這件事告訴明鏡等人。
眾人在回家途中，聊起了李秘書的身份。原來他曾經是汪曼春的手下，而連汪曼春也不知道的是，他是一個日本人。明鏡聽到這消息非常不高興，他們也只好停止了討論。
汪曼春質問李秘書為何會發生這樣的事，李秘書解釋是因為他發現那個海軍打扮的人詢問洗手間去處卻沒有前往洗手間。汪曼春心知肚明李秘書是南田安排在他們身邊的眼線，她疾聲厲色地要求李秘書以後為自己服務，至於南田課長那邊，他自己去應付。同時，她表示這次事件並沒有真憑實據，不需要向南田報告。
明誠到醫院探望李秘書，有意在其他兩位秘書面前透露了李秘書的日本人身份。他也由此發現了劉秘書的不對勁，她使用的手帕與日本領事館的武官是同一種款式，甚至連香味也是一模一樣。明誠開始懷疑辦公廳內並不只有李秘書一個日本人。
明鏡十分擔心明樓的處境，她提出希望明樓離開上海。如今明樓的身份敏感，也許他走出這個家門，就會被誤解他的人襲擊。明樓表示這是無可奈何之舉，不過有明鏡的耳提面命，他的安全意識非常地高。明鏡正提起上次櫻花號的合作，卻突然發現明台站在樓梯口看著他們。
明台似乎沒有聽到什麼，他只是嬉皮笑臉地告訴明鏡和明樓他要去參加同學會。這名義上的同學會實則是日本領事館的祝捷大會，明台孤身一人混進了領事館，準備偷取保險箱內的戰略部署。
第18集－任務成功被困屋頂 明誠落入南田陷阱
舉行祝捷大會的這天晚上，明台孤身一人潛進了日本領事館。領事館內歌舞昇平，明台手持一杯香檳觀察著四周，也等待著中共的人到來。不出他所料，他們所派的人正是程錦雲。兩個人扮作互不相識互相透露情報，明台得知了文件所在保險櫃的號碼。
上一次明台在俱樂部搭訕的桃子小姐也在宴會上出現了，她被明台的英俊風流所吸引。明台順水推舟與她共舞，趁機引誘她一起離開一樓的會場，好給自己在二樓找到保險櫃的機會。兩個人一陣忘我的熱吻，並進了一個辦公室。激情之際，桃子從明台的後腰處摸出了一把左輪手槍。
她一下子清醒過來，將槍口對準了明台。明台向她解釋，但她還是理智地對明台扣動了扳機。沒想到彈倉裡沒有子彈，趁著她愣神的一瞬間，明台佔到先機一把圈住她的脖子制服了她。在桃子停止呼吸前，明台告訴她，他習慣第一個彈倉不裝子彈。
一樓的錦雲在一名軍官的酒杯中下了藥，引起了一陣混亂，她則趁亂來到二樓與明台會合。兩個人一起進了檔案室，併合作打開了保險箱，取到了文件。時間緊急，明台沒有來得及拍照，錦雲則先將文件裝進了包包。
原本行動已經成功，但在他們走出檔案室時卻發生了意外。兩名加班的日本軍官叫住了他們，明台以桃子做掩護，但對方卻還是認出他並非桃子的朋友。對方要求查看桃子的安危，明台清楚危險已經逼近。
一場激戰在二樓走廊悄無聲息地展開，明台赤手空拳，錦雲則手持一把鋒利的手術刀。在打鬥過程中，明台的手錶不慎掉在了現場。而最後，為了救下槍口下的明台，錦雲開了槍。槍聲一下子響遍了整個領事館，南田洋子立刻帶著大幫士兵封鎖了領事館的出口，並四處搜查。
明台急中生智帶著錦雲爬上了房頂，過程中錦雲的手袋險些掉了下去，所幸最後還是安然無恙。但是兩個人卻一起被困在了房頂，明台十分享受難得的二人世界。不過，沒多久，接應他們的黎叔已經來到了領事館，救走了他們。
另一邊，76號被緊急召喚到了領事館，但卻被攔在門外，不得其門而入。明樓和明誠則通過了審查，進入領事館見到了南田洋子。她表示這一次的現場沒有留下任何活口，也沒有留下什麼證據。
明誠在房內查看時無意發現了地上那塊破碎的手錶，他知道這是明台的表，擔心明台會被發現，於是趁著南田洋子和明樓談話時偷偷撿起了那塊手錶，藏了起來。但他沒有想到，原來這是南田洋子布下的陷阱。
直到在回去的路上，明樓拿到手錶後，面色凝重地告訴明誠他已經中了南田洋子的圈套。她故意將手錶放在地上，就是為了看一看誰會去撿起這塊表。而那個人，就會是她的下一個目標。為了解決這件事情的隱患，明樓決定要佈一個更大的局。
第19集－明樓明誠布下大網 近身孤狼步步為營
明公館周圍已經佈滿了監控，明樓決定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息來拖延明誠暴露的時間。他吩咐明誠為南田洋子提供毒蜂的行蹤，希望能騙取南田的信任。明誠在電話中告訴南田洋子他拿走手錶是因為想引出毒蜂在領事館的內應，因為他曾把毒蜂的手錶拿去修理，所以認得這塊表。
明樓與明誠都是在重慶那邊投誠過來，所以他與毒蜂相識並不出奇。也因此，明誠的報告暫時獲取了南田洋子的信任，但她要求一個星期內要有結果，否則明誠的下場會不堪設想。危險已經逼近了他們，明樓和明誠接下來的日子必須如履薄冰。為今之計是要在一個星期內幹掉南田，思維縝密的明樓很快制定了計劃，並將其分成三部分由三組人分別執行。
同時，明誠也向明樓報告了關於孤狼身份的調查。他查出了三個有重大嫌疑的人，其中包括了桂姨和辦公室裡的李秘書和劉秘書。於是，明樓吩咐明誠下誘餌引蛇出洞。
另一邊，已經獲救的明台和程錦雲為了讓明台拍攝機密文件，只好來到賓館開了一間房間。前台的眼神讓錦雲覺得很不好意思，她更沒有想到最後只能在房間裡過夜。不過，紳士的明台沒有乘人之危，把床讓給了錦雲，讓錦雲的心中有了一絲感動。
夜間，明台在睡夢中驚醒，他夢見了小時候被父母牽著的自己。他努力想看清父親的臉，但是卻無能為力。程錦雲也醒了過來，溫柔地詢問他是不是想家了。明台告訴她自己對父親沒有印象，而母親也在他很小時便意外去世了。他將母親留下來的懷表遞給錦雲看，傷感的表情讓錦雲動了惻隱之心。
明台表示是因為今天他幾乎沒了性命，錦雲一反常態，沒有堵他的話而是柔聲道幸好自己救了他一命。看著溫柔的錦雲，明台的心中湧起了絲絲溫暖，兩個人相視而笑。翌日，兩個人在賓館門前道別，但卻都情不自禁地回頭看看對方，才都依依不捨地離開。
明台一夜未歸，在家裡等著他的自然是擔心了他許久的明鏡。雖然她一向疼愛明台，但是她也是明家最嚴厲的家長。一看到明台，她喜怒交加地要明台跪下，斥責他沒有給家裡報信，讓家裡太擔心。
明台委屈地告訴明鏡，同學們因為他是漢奸家屬所以不願意搭理他。所以他跟同學拼酒，最後就喝醉了，還摔了一跤，將手錶也摔沒了。明鏡一見明台受傷，立刻心疼地大叫。雖然她知道明樓並不是漢奸，但她不能說出來，只好裝作生氣要明樓和明誠在家中不准穿特務服裝。
明樓心知肚明明台並不是去參加什麼同學會，他知道明台是借同學之口要自己脫了這身皮。明誠表示很有可能是因為這段時間他們給了明台太多的情報，才讓明台懷疑起了他們的身份。
明誠經過一番調查，排除了兩個人的嫌疑，確定了桂姨就是孤狼。明誠感到一絲悵然，從此以後在家中，又多了一個需要他們偽裝的對象。明樓吩咐明誠利用桂姨的身份，將他們想給她的消息成功傳達給她。
第20集－錦雲明台意外相親會 孤狼桂姨落入圈套
李秘書雖然遭到汪曼春的威脅，但他還是私下為南田洋子提供情報。這一次他告訴南田洋子，劉秘書與日本領事館的高木秘密會面。南田洋子意識到這是上司籐田芳政越級安排的，也許正是因為並不信任她的能力，這讓她感到非常憤怒。
另一邊程錦雲找明台和自己一起挑眼鏡，由於上一次明台戴的眼鏡實在太難看，她忍不住送了他一副眼鏡。明台十分高興，想與她一起在附近散散步。錦雲告訴他她現在需要去相親，因為家裡人給她物色了一個富家公子，聽說學富五車，將來還很可能在國外教書。
明台聞言表示家裡也給他找了一個相親對象，據說是個知書達理的大家閨秀。兩個人都對相親不感興趣，但都又迫於家中的壓力。明台突發奇想，詢問錦雲在哪裡相親，他打算去搗亂，替錦雲解圍。錦雲婉拒了玩心頗重的他，他又拿給她一副眼鏡，笑著表示相親時她戴上這副眼鏡，對方就一定不會看上她了。
錦雲笑著接受了，也果然在餐桌上戴上了那副眼鏡，顯得有些滑稽和可愛。當她看到相親對像時，簡直無法相信，因為站在她眼前的人居然就是同樣戴著眼鏡的明台。
發現原本不滿意的相親對象竟然是心心唸唸的錦雲，明台心中暗喜，也不再排斥這次的相親宴。他趁機詢問錦雲的真實姓名，錦雲如實以告，他便一口一個錦雲妹妹地叫著，讓一旁的明鏡看著實在難以理解平日裡驕傲的小少爺怎麼會變得如此慇勤。
兩個人都對對方有意，但是又不能告訴兩位家長他們相識，只能故作初識，你一句我一句地聊起天來。氣氛在他們的刻意惡搞之下變得讓人有些忍俊不禁，與平時不一樣的兩個人讓身旁的家長都感到非常奇怪。
相親非常成功，原本堅決反對相親的明台竟在見過錦雲之後改口說不介意年底訂親，這讓明鏡覺得有些蹊蹺。同時，她也總感覺明台的心中有心事。明樓表示畢竟對明台來說，婚姻是件大事，他感到不安也是正常的。明鏡說起了明台可憐的身世，當初他們登了那麼多的尋人啟事，他的父親都沒有來認領。
明台的母親用的是假身份，可想而知他的父親也應該隱瞞了身份，所以不便出面。明樓猜測明台的父親也許是共產黨，因為那個時候上海大動亂，許多地下工作者都使用假身份以便在工人之間行走。
與此同時，在明誠的房間內，桂姨正與他說話。為了使桂姨主動接近明誠，明樓與明誠做了一場戲，使桂姨認為他們倆之間已經有了裂縫。桂姨顯得非常關心明誠，但話裡話外都想挖出明誠的秘密。明誠掩飾得滴水不漏，成功地讓桂姨以為他財迷心竅，已經對明家和明誠產生了牴觸。
明樓的狩獵計劃中有一部分是在周公館附近租下兩套房子，這個任務通過中共上海行動組被派給了錦雲。錦雲物色好房子後托明台幫忙出面租下了房子，明台一口答應了她，雖然他不清楚具體的任務，但他知道一定是為了抗日活動，而抗日是不分政府的。
第21集－明鏡資助行動險曝光 明台出動演技高超
明樓與明誠在桂姨的面前將戲演得非常到位，成功地讓桂姨誤以為他們的關係緊張。而她也將這個消息傳給了南田，南田開始相信明誠掌握了可靠消息而且想借此大賺一筆，然後遠走高飛。狩獵計劃已經正式啟動，明樓和明誠一步步地準備著刺殺南田洋子的絕密計劃。
另一邊，明鏡在匯豐銀行辦理的231保險箱第一次被人開啟，潛伏在銀行內的汪曼春的內線將此事報告給了汪曼春。網已撒開，魚兒也上鉤了，汪曼春感覺抓捕明鏡的機會就在眼前，她吩咐手下人看好開保險箱的人，以便挖到明鏡的抗日證據。
中共地下黨潛伏在76號的同志夜鶯將這個消息緊急報告給了明誠。明誠在無計可施之下，趕緊打電話到了明家，找明台幫忙。他告訴明台大姐幫朋友開了一個保險箱，現在那個朋友已經被76號的人盯上。而明台需要做的就是截住那個同志，想盡一切辦法讓汪曼春認為是保險箱是明台瞞著大姐開的，私章是他偷刻的，而鑰匙也是他偷的。
時間緊急，明台沒有時間考慮為何大姐要為朋友開設保險箱， 又為何會被76號的人盯上。他火速開車趕到了匯豐銀行，雖然銀行人很多，但他還是一眼認出了那個拎著箱子的同志。明台一路尾隨那名同志，而76號的人也在他們身後追著不放。那名同志十分警覺，他意識到了有人跟蹤自己，急中生智引開了他們的注意。
趁著76號的人被引開注意力，明台趕緊截住了那名同志，並告訴他來龍去脈。兩個人來到一間咖啡廳，明台留了下來，對方則順著後門跳窗逃開了。
汪曼春帶人來到以後，發現是明台，大吃一驚。上一次汪曼春曾見過明台在煙花間出現，明台也以此為借口讓汪曼春認為他是為了女人才偷拿家裡的錢。汪曼春對他的說辭抱持懷疑態度，不過還是勉強相信了他。而明台手中持有231保險箱的私章和鑰匙，汪曼春最後還是沒有為難他，叫來明誠帶走了他。
回去的路上，明台追問明誠事情的始末。明誠守口如瓶，顧左右而言他，躲開了他的問題。明台也沒有刨根問底，他相信總有一天他會知道的。將明台送回了明家後，明誠打開了車子的後備箱。裡面的黑色袋子中裝著的正是汪曼春安排在匯豐銀行的眼線小秦的屍體，在明台引開汪曼春注意時，明誠已經到匯豐銀行暗中帶走她並解決了她的性命。
汪曼春私下調查明鏡一事被擺到了檯面上，明樓藉著這個機會指責汪曼春。汪曼春直指明鏡是共產黨，明樓氣急敗壞地告訴她這樣沒有證據的指控會搞垮明家的產業更搞垮他的事業前途，並表示她將懷疑的目標鎖定在明家，那就是將他往死裡送。對他一往情深的汪曼春聞言慌忙解釋，其實她只是記恨明鏡拆散他們，並沒有要打擊明家的意思。
第22集－明台接任務刺殺明樓 明樓身份撲朔迷離
狩獵計劃中最關鍵的一步就是軍統中的林參謀帶隊執行狙擊行動，但明誠與林參謀見面時卻被告知他們在來的途中被日軍掃蕩，死傷無數，還有同志被俘虜。如今刺殺南田洋子的計劃已經是箭在弦上，不得不發，迫不得已之下，明樓決定調動手下毒蠍一組。
於曼麗突然約明台在外碰面，她央求明台和自己一起私奔。這麼久了，她終於把真心話說了出來。她愛明台，愛得很絕望，是因為她從一開始就知道結局。她清楚明台不愛自己，但她對明台的愛義無反顧。
心中只有程錦雲一個人的明台一時不知如何回應曼麗對他那麼深沉的愛，他告訴曼麗，當初之所以救她護她，是因為他們是戰友，是搭檔。
在明台轉身離去之際，曼麗欲言又止地說出了她如此衝動的真相。原來，前一天晚上她接到了上頭的電報。這次的新任務要求明台在第二天下午四點親自動手刺殺偽政府要員明樓座駕，清除明樓。
這個重磅消息對於明台來說難以接受，他不明白為什麼這個任務會由他來執行。曼麗勸說他離開，就算不是跟她，跟程錦雲也可以。她不忍心看著明台做這樣讓他生不如死的決定，但明台心中有著一腔報國的熱血，他是一個軍人，他無法為一己之私違抗軍令。
明台電請求見上司毒蛇，卻只收到了不見兩個字。他只好吩咐曼麗和郭副官在影樓內檢查槍支並準備明天的刺殺行動，自己則走到了大街上。他一路思考著，希望能理清整件事情。他不相信明樓會是漢奸，因為如果他是，那麼大姐怎麼會一如既往地對他。
如果明樓不是漢奸，那麼他到底會是誰，是重慶的人還是延安的人。但不管他是共產黨還是重慶份子，都不能解釋明台為什麼會接到刺殺明樓的任務。明台又想起當初替明誠出面解救同志的那次，除了明樓的身份撲朔迷離，這下子又多了大姐和明誠。明台一時理不清頭緒，他找到了錦雲，希望錦雲能告訴他明樓的身份。
錦雲表示她不清楚，就算清楚，由於組織的規定，她也不能說。明台情緒失控地求錦雲幫助自己，見他如此迷茫，錦雲向他透露共產黨曾調查過明樓，但最後發現他更加注重經濟方面的工作，並沒有親自安排過任何打擊抗日行動的計劃。而錦雲個人的直覺則是認為明樓處於灰色地段，既不是黑也不是白。
明台將得到的訊息在腦中過了一遍，他猜測大哥明樓就是一直以來避而不見的上司毒蛇。他決定，不管明樓是誰，他都一定要揭開明樓的面具。
而事實上，這個任務正是明樓與明誠計劃中最關鍵的一步。他們要以此為機會解決南田洋子以及陸軍醫院中的許鶴。由於日軍的突然掃蕩，他們只好啟用了明台這一組。明樓明白這對明台來說是非常艱難的抉擇，但這實屬無奈之舉，他也只能希望自己的弟弟能夠成功通過這一次的親情考驗了。
第23集－明誠為南田擋子彈 南田落入明誠信任圈套
心中懷疑明樓身份的明台時不時出言試探明樓和明誠，三個人之間的氣氛顯得有些陰晴不定。晚飯的餐桌上，明樓送給明誠一款手錶，接過手錶的明台想起第二天的任務，心中百感交集，提前離開了飯桌。
明樓並不願逼迫自小疼愛的弟弟，但他知道，如果明台想成為一名真正的特工，就必須克服一切心理障礙。他吩咐明誠通知郭騎雲，如果第二天明台下不了手，郭騎雲必須獨立完成任務。
翌日清晨，明台別有深意地對明樓道了聲再見。這句話讓明樓明白了明台會去參加行動，雖然這是他想要的，但就與明台的兄弟關係而言，他真的不忍心讓明台走到這一步。
明台在部署作戰計劃時吩咐郭騎雲負責明誠，於曼麗負責策應，目標明樓則交給他自己。曼麗突然提出了異議，她認為這個命令太過冷血，不執行也未嘗不可。郭騎雲與她起了爭執，兩個人幾乎兵刃相接，最後還是被明台喝止，其實最心煩意亂的人除了他怎會有別人。
與此同時，在南田洋子召開的會議上，明誠照計劃在汪曼春的茶中下了藥，引發了她的心痛病。明樓借口照顧汪曼春而臨時改變了行程，但事實上，他在汪曼春昏睡過去以後悄悄地離開了房間。
計劃在悄然進行中，這邊，明誠謊稱毒蜂約他見面，將南田洋子帶到了他們預先租好的其中一間房內。南田洋子與毒蜂已經鬥了兩年，但是卻一直抓不到毒蜂，這一次明誠提供的消息讓她十分欣喜。當他們來到房間，卻發現房內空無一人，南田洋子將槍口對準了明誠，要求他解釋。
明樓和明誠在房內已經佈置好了一切，成功地讓南田洋子誤以為毒蜂是察覺到了蛛絲馬跡所以先行逃遁了。南田洋子在房內開窗查看，而對面房子的明樓將狙擊槍瞄準了她。明誠也來到窗邊，他緊盯著對面，突然大叫一聲小心，推開了南田洋子。緊接著的是一聲槍響，明誠隨之倒下。
看見明誠為救自己受傷，南田洋子激動不已，一下子消除了對他的所有懷疑。她通知救護車帶走了明誠，明誠上車前吩咐她開自己的車去梧桐路的秘密聯絡點。南田毫不猶豫地應了下來，並吩咐醫生好好為明誠治療。
與此同時，明台一組人已經展開了行動。他們成功在路障處襲擊兩名偽軍，明台和郭副官扮成偽軍等候著目標來臨，曼麗則潛伏在暗處。
看到明誠的車，明台想像著他和大哥會從車上下來。而自己就會將槍口對準從小看著他長大的大哥。但令他們整組人都感到不可思議的是，下車的人竟然是南田洋子和另外兩名日本軍官。明台當機立斷對南田扣動了扳機，並一路追殺過去。
南田大喊有埋伏，吩咐撤離。在車子的掩護下，南田一邊躲避一邊反擊。她的兩名軍官很快當場倒下，只有南田洋子仍持槍抵抗。但最後她的彈倉還是空了，而明台也已經來到了她的面前……
第24集－狩獵行動圓滿成功 明台驚悉兄長真實身份
與南田一路的兩名日本軍官都在槍戰中倒下，南田也被明台射出了多處傷口。最後她的彈夾內已經空空如也，明台來到她的跟前，一舉擊斃了她。
與此同時，黎叔和程錦雲扮作隨車的醫生和護士，將明誠送到了日本陸軍醫院處。南田在他們上車前曾將自己的證件交給他們，因此，明誠一行人得以順利通過了日本士兵的檢查。他們在高級病區內成功解決了一名被安排在醫院治療的叛變者。
而明樓則以昏睡的汪曼春為幌子，製造了完美的不在場證明。汪曼春以為明樓對她情深意重，一直守在她身邊，心中感到欣喜萬分。
明樓與明誠商量下一步的行動，那便是解決孤狼。南田已死，很快就會有人接手特高課，他們的最大的對手就要出現了。他們決定等桂姨從蘇州回來，要想辦法進一步獲取她的信任。
明誠感歎偽裝實在太過辛苦，明樓則表示他們兩個人至少可以互相陪伴，而明台才是演得最孤單的那一個。最不希望將明台捲進來的就是明樓，這次明台沒有辜負他的信任，同樣的，恐怕他的身份也瞞不下去了。
梁仲春帶領76號的人到達了南田洋子遇刺的現場，由於南田等人開的是明樓的車，梁仲春判定襲擊者的目標是明樓，卻誤殺了南田課長。於是，梁仲春吩咐封鎖梧桐路，並通知特高課前來收屍。
南田課長遇刺的消息已經傳開，汪曼春在明樓講座的現場通知了他。明樓當眾表示不恥於抗日分子的行為，將遺憾和難過表現得恰到好處。汪曼春與明樓私下交談時忍不住抱住了他，她同樣也以為對方的目標是明樓，並深信不疑。明樓出言感謝她，表示因為照顧生病的她，他才臨時改變行程而逃過了一劫。
日本高級長官籐田芳政與南田洋子共同工作了十年，對於南田的死訊，他一時有些難以置信。他一直非常信任南田，也安排了武官高木在她的身邊保護她。沒想到南田誤認為籐田此舉是源於對她的不信任，所以才擅自行動而沒有向他報告。
他找來明樓談話，將在陸軍醫院發現的證據給明樓看。明樓心知肚明那是他特地留下的蛛絲馬跡，面不改色地與籐田商議。最終他們達成個共識，要合作將南田遇刺和轉變者遇害兩樁案件查個水落石出。
明樓與明誠回到家中，而明台已經先行回到了家中。他已經完全明白了明樓的真實身份，心中充滿了怨氣，對著明樓大發雷霆。他甚至把槍口對準了明樓，明樓篤定他不敢開槍，但情緒激動的明台將子彈射向了明樓身後的掛畫。
即便是如此，還是不能消除明台心中的怒火。他一直以為毒蛇是因為不信任自己所以才一直避而不見，沒想到真正的答案居然是這麼殘酷。明台將手邊能拿到的所有東西都砸向了明樓，一時間兩個人你追我趕，明樓躲得十分狼狽。
最後，兩個人又大打出手，相互制服對方不肯放手。明台責問明樓為何要將這樣的任務交給他，明誠在一旁解釋實在是逼不得已。明家兄弟的身份總歸算是擺到了檯面上，雖然這對明台來說難以接受，但事實上，這也變相地意味著他們互相不需要再那麼疲憊地偽裝了。
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